fbpx

Экспорт данных в Excel

1. Чтобы экспортировать данные о товарах, клиентах, заказах, найдите на верхней панели пункт меню "Модули" и выберите категорию "Экспорт данных в Excel".

 

 

2. Выберите в списке необходимый шаблон и нажмите на значок "". Процесс выгрузки данных отображается на верхней панели окна. 

 

 

3. Чтобы создать шаблон для экспорта данных в Excel, найдите на верхней панели пункт меню "Модули" и выберите категорию "Экспорт данных в Excel".

 

 

4. Перед Вами открылось новое окно. Необходимо кликнуть на значок «+».

 

 

 

5. Заполните необходимые данные.

 

 

5.1 Вкладка "Основные настройки":

- укажите название шаблона

- выберите тип данных для экспорта

- пропишите путь к файлу и выберите нужный файл формата xls. 

Выберите необходимые теги для нового шаблона, нажав на "+" над левым блоком либо же двойным нажатием на левую клавишу мыши.

В правом блоке появятся выбранные теги. Если возле тега стоит значок "", значит, при выгрузке в Excel он отобразиться. Если его снять, эта характеристика при экспорте данных будет отсутствовать.

Чтобы присвоить тегу другое название, под графой "Тег Excel" дважды кликните на левую кнопку мыши и впишите новое имя.

Чтобы выбрать определенные условия для выгрузки тега, под графой "Условия" дважды кликните на левую кнопку мыши и укажите условия.

Чтобы изменить параметры для выгрузки тега, под "Параметрами" укажите необходимые.

Чтобы удалить тег из списка, нажмите на значок "".

Чтобы выгрузка происходила автоматически, по установленному графику, активируйте а окне "Автообновление".

Чтобы настроить автоматический экспорт данных в Excel, зайдите в пункт меню "Администратор" в подкатегорию "Автоматизация".

 

 

В выгрузке в Excel одному тегу можно задать несколько параметров.

 

 

Также есть возможность задать категорию, с учетом вложенных товаров.

 

 

Сохраните выгрузку, выберите ее в списке выгрузок и кликните на иконку "".  Данные выгрузились в файл формата Excel.

 

 

При необходимости выгрузки даных на FTP заполните вторую вкладку.

5.2 Вкладка " Выгрузка на FTP"

В поле "Сервер" укажите имя сервера.

Для подключения введите "Логин" и "Пароль".

Активируйте кнопку "Выгружать на FTP" для автоматического экспорта необходимых данных на сервер.

 

6. Чтобы изменить данные выгрузки или удалить ее, используйте иконки   и , соответственно.

 

 

Пользуйтесь Trade CRM
уже сейчас, а платите потом
Пользуйтесь Trade CRM
уже сейчас, а платите потом

Готовы начать
прямо сейчас?

Скачивайте Trade CRM
и пользуйтесь CRM системой, а оплачивайте потом!

Нажимая на эту кнопку Вы даете согласие на обработку своих данных