Обробка замовлення

Є два варіанти появи замовлення у Trade CRM.

Варіант 1.

Після інтеграції з певним сервісом/маркетплейсом НОВЕ (!!!) замовлення "підтягується" звідти. В даному випадку основна частина інформації вже заповнена: ПІБ, номер телефону, адресні дані, джерело замовлення та товари.

На нижній інфо-панелі відображається номер замовлення. Щоб відкрити замовлення на самому маркетплейсі, натисніть (!!! Необхідно бути залогіненим на відповідному маркетплейсі).

Нюанс. Якщо замовлення "прийшло" з Hubber, при натисканні на скопіюється номер ТЕЛЕФОНУ у буфер і відкриється ваш кабінет на маркетплейсі. Там ви можете поставити курсор і вставити телефон із буфера.

Варіант 2.

Створення замовлення безпосередньо у Trade CRM.

1. У модулі «Замовлення» натисніть на значок «+».

2. Заповніть потрібні дані.

3. Додавання товару. Є кілька варіантів:

1. У нижньому блоці натисніть "+" або "", щоб обрати товар або групу товарів, відповідно.

2. Натисніть "для додавання товарів з файлу Excel. Вкажіть шлях до файлу та натисніть "Відкрити". У новому вікні виставте необхідні відповідності та натисніть "Виконати". Список товарів завантажиться у нижній блок вікна замовлення.

4. Інформація про клієнта:

1. Контактний телефон (Вносьте у будь-якому форматі, система автоматично поміняє).

2. ПІБ

3. Тип клієнта

Клієнта можна вибрати у Довіднику ().

Надалі контактний телефон можна скопіювати у буфер , відкрити Viber-чат із клієнтом або зателефонувати (має бути включений модуль телефонії).

5. Служба доставки: Нова Пошта

5.1 Вкажіть місто доставки.

5.2 Подвійний клік за назвою міста. Відкриється вікно зі списком відділень. У рядку пошуку введіть номер та у вікні з'явиться необхідне відділення. Натисніть "Вибрати".

6. Служба доставки: Укрпошта

6.1 Вкажіть місто, індекс та клацніть на "...", щоб вказати конкретну адресу.

6.2 Виберіть спосіб і метод доставки плюс обов'язково (!) вкажіть довжину найбільшої сторони посилки для точного визначення вартості доставки.

Важливо! Якщо замовлення «прилетіло» з prom.ua або іншого джерела, адресні дані необхідно відобразити відповідно до вимог системи (див. вище) для коректного створення ТТН.

7. Служба доставки: Кур'єр

7.1 Вкажіть адресу, час та дату доставки. За потреби внесіть коментар.

7.2 Важливо! Щоб вартість послуг кур'єрської служби автоматично додавалася до замовлення при виборі цього способу доставки, пройдіть шлях Параметри → Доставка та пропишіть необхідну суму.

8. Оплата

8.1 Виберіть форму оплати та поставте "", якщо оплата провадиться частинами.

Тоді у загальній таблиці замовлень така оплата буде відображатися як "сума замовлення (сума часткової оплати)".

8.2 Важливо! Для підключення функціоналу "Часткова оплата" пройдіть шлях Параметри → Оплати.

Увімкніть цей метод оплати, задайте касу для внесення цього платежу і за необхідності пропишіть суму, яка буде вказана за замовчуванням.

8.3 При надходженні оплати відкрийте у замовленні вкладку "Оплата" та створіть транзакцію.

Після внесення часткової оплати та отримання декларації у загальній таблиці замовлень така оплата буде відображатися як "сума замовлення / сума післяплати".

9. При створенні замовлення можна вказати, хто оплачує доставку і яка сума додається до замовлення.

Щоб під час створення касового ордера ця сума не потрапляла до каси (наприклад, кур'єри привозять гроші і сразу віднімають вартість доставки), пройдіть шлях Параметри → Доставка та поставьті "" поряд з "Відняти суму доставки...". дв даному випадку, вартість доставкі не вноситиметься в касу.

10. Потім біля поля "Джерело замовлення" клацніть на іконку "і виберіть відповідного партнера.

11. Після отримання декларації є можливість відкрити трекінг на сайті транспортної компанії скопіювати номер в буфер і при необхідності видалити його .

12. Надішліть sms або e-mail покупцю.

13. Далі необхідно привласнити замовлення певний статус CRM і підібрати відповідний статус на Prom або Rozetka, а потім відправити. При роботі на сервері статус автоматично передаватиметься при наступній синхронізації.

14. Щоб товар списався зі складу, враховувалося у тмц та звітах замовлення ОБОВ'ЯЗКОВО (!!!) необхідно провести і після цього зберегти.

15. Якщо ТТН формується під час оформлення замовлення, необхідно налаштувати автоматичне проведення замовлення після отримання ТТН. Для цього пройдіть шлях Параметри → Доставка і поставте "біля відповідного рядка.

16. У момент проведення замовлення CRM фіксує ціни, які на той момент вказані у картці товару. Щоб закупівельна ціна фіксувалася з прибуткових, пройдіть шлях Параметри → Загальні та поставте "поряд з "Розрахунок закупівельної ціни за методом FIFO". У цьому випадку собівартість товару розраховується виходячи з останніх приходів і в списанні товару фіксується певна прибуткова накладна, ціна в цій накладній і постачальник.

17. Щоб додати коментар до замовлення, скористайтеся кнопками "Не відповідає", "Поза зоною" або "Коментар". У разі внесіть необхідну інформацію у новому вікні та натисніть "Ок".