Клиенты

!!! После оформления первого заказа в Trade CRM данные клиента автоматически сохраняются. При создании нового заказа с номером телефона уже существующего клиента система предлагает загрузить ранее добавленные данные клиента.

1. Чтобы добавить клиента вручную, пройдите путь Справочники → Клиенты → Создать.

2. Заполните необходимые данные: 

- выберите тип клиента;

- укажите ФИО либо название фирмы;

- пропишите номер телефона;

- заполните адресные данные;

- добавьте при наличии email;

- укажите скидку клиента.

Сохраните данные.

3. Чтобы найти клиента, в графе "Поиск" прописываете его имя или же название компании и нажимаете иконку "".

4. Чтобы установить количество отображаемых клиентов, укажите число и кликните Enter.

5. Чтобы просмотреть список всех клиентов, поставьте возле "Все". 

6. Чтобы изменить данные клиента или скрыть его, используйте иконки и , соответственно. Все скрытые клиенты отобразятся после нажатия на .