Клієнти

!!! Після оформлення першого замовлення у Trade CRM дані клієнта автоматично зберігаються. При створенні нового замовлення з номером телефону вже існуючого клієнта, система пропонує завантажити раніше додані дані клієнта.

1. Щоб додати клієнта вручну, пройдіть шлях Довідники → Клієнти → Створити.

2. Заповніть необхідні дані: 

- Виберіть тип клієнта;

- вкажіть ПІБ або назву фірми;

- Пропишіть номер телефону;

- Заповніть адресні дані;

- Додайте за наявності email;

- Вкажіть знижку клієнта.

Збережіть дані.

3. Щоб знайти клієнта, у графі "Пошук" прописуєте його ім'я або назву компанії і натискаєте іконку "".

4. Щоб встановити кількість відображених клієнтів, вкажіть число та клацніть Enter.

5. Щоб переглянути список усіх клієнтів, поставте біля "Все". 

6. Щоб змінити дані клієнта або приховати його, використовуйте іконки і відповідно. Всі приховані клієнти відобразяться після натискання на .