Пошук клієнта за телефоном
- Введіть номер у поле Телефон і натисніть Enter. Програма сама приведе номер до єдиного формату. Якщо в номері менше 10 цифр, поле стане червоним.
- Якщо клієнт із таким телефоном уже є в базі, його дані (ім’я, E-mail, адреса доставки) підставляться в картку. Якщо ім’я ви вже вписали, програма спершу запитає «Клієнта знайдено! Завантажити дані про Клієнта?».
- Якщо клієнта немає, просто впишіть ім’я в поле Покупець. Новий клієнт створиться автоматично під час збереження замовлення.
Знайти клієнта можна і вручну: кнопка зі списком Відкрити довідник клієнтів поруч з ім’ям відкриває довідник, де клієнта вибирають подвійним клацанням.
Кнопки блоку
| Кнопка | Що робить |
|---|---|
| Слухавка «Зателефонувати покупцю» | Набирає номер через телефонію (доступна, якщо модуль телефонії увімкнено в налаштуваннях). |
| «Копіювати» біля телефону, імені, E-mail | Копіює значення поля в буфер обміну. |
| «Копіювати дані покупця» | Копіює ім’я, телефон та E-mail одним рядком. |
| Олівець «Змінити покупця» | Відкриває картку клієнта. Кнопка активна, коли клієнт уже збережений у базі і телефон у полі збігається з телефоном клієнта. |
| «Відкрити довідник клієнтів» | Вибір клієнта з довідника. |
| WhatsApp, Telegram, Viber | Відкривають діалог з покупцем у відповідному месенджері за номером телефону. |
Тип клієнта: ФІЗ, ЮО, ФОП
Поруч із підписом «Покупець» стоїть кольорова мітка типу клієнта:
- ФІЗ (синя): фізична особа;
- ФОП (помаранчева): у картці клієнта вказано код із 10 цифр (РНОКПП);
- ЮО (зелена): юридична особа з кодом ЄДРПОУ з 8 цифр;
- ЮО? (червона): у картці клієнта вибрано «Юр. особа / ФОП», але коду немає. Перевірте картку клієнта.
Щоб оформити покупця як юридичну особу, збережіть замовлення, натисніть Змінити покупця і в картці клієнта виберіть тип клієнта «Юр. особа / ФОП», заповніть Код ЄДРПОУ, за потреби ІПН (платник ПДВ) і Контактна особа (прізвище, ім’я та по батькові того, хто отримає посилку).
Замовлення юридичної особи або ФОП без коду ЄДРПОУ (а в платника ПДВ без ІПН) не зберігається і не змінює статус. Крім того, якщо покупець записаний фізичною особою, а в імені є ТОВ, ПП, ФОП або код ЄДРПОУ, замовлення не можна перевести в інший статус (це вмикається в налаштуваннях і за замовчуванням увімкнено). Змініть тип клієнта на юридичну особу.
Знижка клієнта
Якщо в картці клієнта задано знижку (у відсотках або від суми замовлення), у блоці «Покупець» з’являється поле Знижка клієнта. Сума знижки рахується автоматично і віднімається від суми замовлення.