Статус вибирається у списку Статус угорі праворуч. Набір статусів і їхні назви налаштовуються в довіднику «Статуси замовлень», тому у вас список може трохи відрізнятися. Типові статуси:
| Статус | Коли ставиться |
|---|---|
| Новий | Замовлення щойно надійшло з маркетплейсу чи сайту і ще не оброблене. Вручну цей статус вибрати не можна. Після першого збереження «Новий» сам переходить у «На оплату». |
| На оплату | Чекаємо оплату від покупця (передоплата, безготівка). |
| Передоплата | Чекаємо підтвердження оплати. |
| На відправку | Замовлення підтверджене, його треба зібрати і відправити. |
| У роботі | Менеджер працює із замовленням (наприклад, не додзвонився). |
| Контроль | Замовлення на контролі в менеджера. |
| Роздрукований | Документи надруковані, замовлення передано на упаковку. |
| Запакований | Посилку запаковано. |
| Відправлений | Посилку передано перевізнику. Якщо дата відправки ще порожня, вона заповнюється поточною. |
| Самовивіз | Покупець забере сам або доставить кур’єр. |
| Закрито | Замовлення виконане. Закриті замовлення переходять в архів. |
| Повернення | Покупець повертає товар. |
| На видалення | Замовлення скасоване. |
Що програма робить сама
- Під час вибору методу доставки й форми платежу в новому замовленні статус підставляється автоматично: для накладеного платежу «На відправку», для передоплати та безготівки «На оплату», для самовивозу «Самовивіз».
- Кнопки не відповідає і поза зоною під коментарем дописують у коментар відповідну позначку з датою і ставлять статус «У роботі».
- Після зміни статусу і збереження новий статус передається на маркетплейс або сайт, звідки прийшло замовлення (за відповідністю статусів, налаштованою в обліковому записі маркетплейсу).
- Друк документів переводить замовлення зі статусів «На відправку», «Передоплата», «Контроль» (а з картки ще й «На оплату» та «У роботі») у статус «Роздрукований».
- Якщо фіскалізацію ввімкнено, зміна статусу на «Роздрукований» або «Відправлений» може сама видати чек для відправки накладеним платежем (див. «Фіскальний чек»).
Перевірки під час зміни статусу
Статус не зміниться, а програма покаже причину, якщо:
- у юридичної особи немає коду ЄДРПОУ або у фізичної особи в імені є реквізити компанії;
- увімкнено «Контроль кодів УКТ ЗЕД при зміні статусу замовлення», а в товару немає коду УКТ ЗЕД;
- увімкнено «Заборонити статуси «Відправлений», «Закритий», «Повернення» без відвантаження», а замовлення ще не відвантажене;
- ви ставите «На відправку» при передоплаті на картку, безготівці або «Без оплати», а замовлення не позначене оплаченим («Вкажіть дату оплати!»).
Статус на маркетплейсі
Під списком статусів CRM для замовлень Rozetka, Prom, Hubber, Horoshop і Allo є другий список: статус замовлення на самому маркетплейсі. Кнопка Отримати запитує поточний статус, кнопка Надіслати передає на маркетплейс статус, вибраний у цьому списку. Для Rozetka є також кнопка Повідомлення через Розетку: надсилає покупцю повідомлення в чат замовлення.
Якщо в налаштуваннях користувача увімкнено «Запитувати статус замовлення на маркетплейсі під час відкриття замовлення», статус підтягується сам під час відкриття картки.