Обмін іде в один бік: з TradeCRM у BAS. Для кожного замовлення в BAS створюється ланцюжок документів, пов’язаних між собою.
| У TradeCRM | У BAS | Коли |
|---|---|---|
| Товари із замовлень | Картки номенклатури (створюються або оновлюються). Пошук іде за артикулом, тобто за полем «Код товару» картки товару. | Перед передачею замовлення, а також окремою кнопкою |
| Замовлення | Рахунок на оплату покупцю (головний документ замовлення) | Завжди, коли замовлення йде в BAS |
| Відвантаження замовлення | Реалізація товарів і послуг з посиланням на рахунок | Замовлення проведене і стоїть в одному зі статусів-тригерів відвантаження |
| Оплата в касі | Надходження на розрахунковий рахунок, по документу на кожну операцію | Якщо увімкнено передачу оплат і каса позначена «передавати» |
| Аванс або відвантаження | Податкова накладна за першою подією | Лише для фірми-платника ПДВ і разом з передачею оплат |
| Повернення грошей | Списання з розрахункового рахунку (повернення покупцю) | Якщо увімкнено на вкладці «Повернення грошей» |
| Повернення товару | Повернення товарів від покупця | Якщо увімкнено, по кожній проведеній поверненій накладній |
| Події повернення | Розрахунок коригування до податкової накладної | Якщо увімкнено на вкладці «Розрахунки коригування» |
Покупець-фізична особа передається як загальний контрагент «Роздрібний покупець». Покупець-організація шукається або створюється в BAS за ЄДРПОУ, з власним договором. Уже передані документи повторно не відправляються: досилаються лише нові оплати, накладні й повернення.