Кожна зміна залишку в TradeCRM відбувається через документ. Документ спочатку зберігається як чернетка: поки він не проведений, залишки, ціни в картках товарів і звіти не змінюються. Чернетку можна скільки завгодно редагувати або видалити.
Коли ви натискаєте Зберегти, програма питає «Провести документ?». Якщо відповісти «ОК», документ проводиться: товар зараховується на склад або списується з нього. Якщо відповісти «Скасувати», документ залишиться чернеткою, і провести його можна пізніше, відкривши й зберігши ще раз.
| Документ | Для чого | Що змінює при проведенні |
|---|---|---|
| Попереднє замовлення | Замовлення товару в постачальника | Залишки не змінює. Кількість видно як «очікуваний» товар |
| Прибуткова | Надходження товару від постачальника | Збільшує залишок, створює партії з ціною закупівлі, оновлює закупівельну ціну в картці |
| Витратна | Відвантаження товару за замовленням | Зменшує залишок. Створюється автоматично під час проведення замовлення |
| Переміщення | Передача товару між складами або фірмами | Списує з одного складу (фірми) і зараховує на інший |
| Поворотна | Повернення товару від покупця | Повертає товар на склад |
| Інвентаризація | Звірка фактичного залишку з обліковим | Виправляє залишок на різницю між фактом і обліком |
Витратну накладну вручну не створюють: вона з’являється сама, коли ви проводите замовлення (див. розділ про замовлення). Поворотні накладні оформлюють на вкладці «Повернення» головного вікна або з контекстного меню витратної накладної.