- Натисніть Параметри на лівій панелі, виберіть розділ Інтеграції.
- У списку над плитками виберіть групу «Учетные системы» і клацніть плитку BAS (1С).
- Натисніть Новий обліковий запис. Відкриється вікно Інтеграція з BAS (1С) через OData. Наявний запис відкривається кнопкою Редагувати.
- Пройдіть вкладки по черзі, як описано нижче, і натисніть Зберегти.
Вкладка «Підключення»
| Поле | Що вказати |
|---|---|
| Назва облікового запису | Будь-яка зрозуміла назва, наприклад «BAS робоча». |
| Адреса OData | Адреса опублікованої бази разом з іменем бази і закінченням інтерфейсу, наприклад http://192.168.1.10:8080/BASDB/odata/standard.odata/. Її дає адміністратор BAS. |
| Користувач BAS, Пароль | Користувач, створений для обміну. |
| Таймаут відповіді (сек) | Скільки чекати відповіді BAS. Перше звернення до великої бази може тривати десятки секунд, значення 60 зазвичай достатньо. |
| Обліковий запис активний | Без цієї галочки обмін не виконується ні вручну, ні автоматично. |
| За замовчуванням | Основний запис, якщо їх кілька (наприклад, тестова і робоча база). |
Натисніть Перевірити зв’язок: програма звернеться до BAS і в журналі внизу вікна покаже, чи доступний сервер і чи правильні логін і пароль. Кнопка Показати склад OData виводить список об’єктів, які BAS відкрила для обміну. Якщо список порожній, адміністратор BAS ще не опублікував потрібні об’єкти.
Вкладка «Константи BAS»: організація, склад, рахунок
Тут вибирається, від якої організації BAS, з якого складу і на який банківський рахунок створюються документи. Значення вводити вручну не потрібно: біля кожного поля натисніть кнопку «Загрузить», програма прочитає довідник із BAS і заповнить список, з якого залишиться вибрати потрібний елемент.
| Поле | Що вибрати |
|---|---|
| Організація | Ваша організація в BAS, від імені якої йдуть документи. |
| Склад відвантаження | Склад BAS, з якого списується товар у реалізаціях. |
| Банківський рахунок | Рахунок організації за замовчуванням. |
| Стаття руху коштів | Стаття для документів надходження і списання. |
| Папка номенклатури | Папка, куди TradeCRM складає нові картки товарів, щоб вони не змішувалися з рештою довідника. |
| Одиниця виміру | Базова одиниця для нових карток, якщо одиницю з картки товару не знайдено в BAS. |
| Номенклатурна група | Група для нових карток товарів. |
| Роздрібний покупець, Договір роздрібного покупця | Загальний контрагент і договір для продажів фізичним особам. Спершу виберіть покупця, потім його договір. |
| Зразок для нових договорів | Договір, за зразком якого створюються договори з новими покупцями-організаціями. |
Біля GUID сірим показується назва елемента, щоб було видно, що саме вибрано.
Вкладка «Реквізити обліку»
Через OData BAS не підставляє рахунки обліку сама, тому документ без них створюється, але не проводиться. Щоб цього уникнути, вкажіть у полі Номер документа-зразка в BAS номер реалізації, яку бухгалтер провів вручну, і натисніть Взяти реквізити з документа. Програма зніме з неї рахунки обліку, види діяльності, ставки та інші реквізити і підставлятиме їх у всі документи. Порожній номер означає останню проведену реалізацію. Отримані реквізити видно в таблиці з назвами.
Вкладка «Синхронізація»: які замовлення передавати
| Поле | Що вказати |
|---|---|
| Фірма CRM (чиї замовлення передаємо) | Фірма TradeCRM, що відповідає організації BAS. Замовлення інших фірм пропускаються. «(не обрана)» означає замовлення всіх фірм. |
| Статуси замовлення: тригер відвантаження | Позначте статуси, у яких замовлення вважається відвантаженим (наприклад, «Відправлений», «Закрито»). Проведене замовлення в такому статусі йде в BAS повністю, з реалізацією. |
| Префікс коду товару в BAS | Префікс для коду нових карток номенклатури. |
| Назва договору з покупцем | Назва договору, що створюється для нових покупців. |
| Номер рахунку з номера замовлення CRM, Префікс номера рахунку в BAS | Якщо галочка стоїть, рахунок у BAS отримує номер з префікса і номера замовлення CRM, доповненого нулями до 6 цифр (наприклад, СГ00-392062). Без галочки номер дає сама BAS. |
| Проводити документи після створення | Створені документи одразу проводяться в BAS. |
| Передавати номенклатуру в BAS, Передавати замовлення в BAS | Що робить автоматичний обмін (див. нижче). На кнопки ручного обміну ці галочки не впливають. |
Вкладка «Оплати»: каси і надходження
У таблиці Каси CRM і передача оплат у BAS для кожної каси TradeCRM виберіть режим:
- не передавати: для кас готівки, накладеного платежу і всього, що не має йти в BAS;
- передавати: Оплата покупця, комісія в «Сумі послуг»: для безготівкових кас і кас маркетплейсів (RozetkaPay тощо).
Укажіть номер документа-зразка надходження в BAS і натисніть Взяти реквізити з документа, потім увімкніть «Передавати оплати в BAS». Кожна приходна операція в касі, прив’язана до рядка банківської виписки, стає окремим документом «Надходження на розрахунковий рахунок»: сума дорівнює грошам, що прийшли на рахунок, комісія банку чи майданчика йде в «Суму послуг», дата і номер платежу беруться з виписки.
Податкові накладні, повернення, коригування
Ці вкладки влаштовані однаково: номер документа-зразка відповідного виду, кнопка Взяти реквізити з документа і галочка, що вмикає передачу. Пояснення правил написане на самій вкладці.
| Вкладка | Що вмикає |
|---|---|
| Податкові накладні | Накладна за першою подією: аванс дає накладну від надходження на суму авансу, відвантаження на непокриту частину. Накладні, введені бухгалтером вручну, враховуються. Працює лише у фірми-платника ПДВ і разом з передачею оплат. |
| Повернення грошей | Документ «Списання з розрахункового рахунку» на кожну касову операцію «Повернення грошей» по замовленню (з картки замовлення або з реєстру маркетплейсу). Повернення без прив’язки до виписки пропускається. |
| Повернення товару | Документ «Повернення товарів від покупця» на кожну проведену повернену накладну, за фактично поверненими позиціями. Непроведена накладна пропускається. |
| Розрахунки коригування | Розрахунок коригування (додаток 2) до податкових накладних за подіями повернення. |
Вкладка «Правила вивантаження»
Довідкова таблиця лише для читання: коли яке правило спрацьовує, що йде в BAS і де це налаштовується. Вона будується з поточних значень вікна, навіть ще не збережених, тому зручно перевірити налаштування перед збереженням. Правила, за якими зараз нічого не передається, показані сірим. Кнопка Копіювати в буфер копіює таблицю для листа бухгалтеру або Excel.
Вкладки для адміністратора
- Зв’язки з BAS: TradeCRM пам’ятає, які товари, контрагенти, договори й документи вона створила або знайшла в BAS. Якщо базу BAS замінили (наприклад, перейшли з тестової на робочу), кнопка Перевірити зв’язки покаже, які з них зникли, а Виправити зв’язки підставить пропалим зв’язкам дані з облікового запису, вибраного в полі «Брати GUID зі зв’язків облікового запису», решту пропалих видалить.
- Об’єкти OData: назви довідників і документів BAS, з якими працює обмін. У різних редакціях BAS вони можуть відрізнятися. Кнопка Значення за замовчуванням повертає стандартні назви.
- Кнопка Оновити назви реквізитів внизу вікна дочитує з BAS назви рахунків і довідників для вже збережених реквізитів. Самі реквізити не змінюються.