Картка відкривається з довідника кнопкою «Додати клієнта» або «Редагувати», а також із картки замовлення (кнопка редагування покупця). Внизу картки є кнопки Зберегти і Скасувати.
Вкладка «Профіль»
- Вид особи: «Фіз.особа (ПІБ)» або «Юр.особа / ФОП (Назва)». Від цього залежить, які поля потрібно заповнити.
- Ім’я: для фізичної особи прізвище, ім’я та по батькові; для організації її назва.
- Телефон, Місто, Склад № (номер відділення пошти), Email, Адреса, Індекс, Примітка.
- Тип клієнта («Покупець» або «Партнер») на картці окремим полем не показується: покупця створюють у довіднику «Клієнти», партнера (джерело замовлень) у довіднику «Джерела замовлень» (див. нижче).
- Активний: якщо зняти галочку, клієнт зникне зі списків (його можна побачити кнопкою «Відобразити приховані»).
- Знижка %: постійна знижка покупця у відсотках від суми замовлення.
- Знижка від суми замовлення: якщо відсоток не задано, можна вказати фіксовану суму знижки («знижка»), яка надається, коли сума замовлення не менша за вказану.
Реквізити юридичної особи та ФОП
Якщо вибрати «Юр.особа / ФОП (Назва)», у картці покупця з’являються поля:
- Код ЄДРПОУ: обов’язковий. Для юридичної особи 8 цифр, для ФОП 10 цифр.
- Платник ПДВ: поставте галочку, якщо клієнт є платником ПДВ.
- ІПН (платник ПДВ): заповнюється тільки у платника ПДВ (12 або 10 цифр). Без галочки «Платник ПДВ» поле недоступне і завжди порожнє.
- Контактна особа: прізвище, ім’я та по батькові того, хто отримає посилку. Потрібне для ТТН Нової Пошти на юридичну особу.
Картку не вдасться зберегти, якщо реквізити неповні або фізичною особою записано фірму (у назві є ТОВ, ПП, ТзОВ, ФОП або код ЄДРПОУ). Програма покаже причину і поставить курсор у поле з помилкою. Замовлення такого клієнта теж не зберігається і не змінює статус, доки реквізити не виправлено.
Вкладки «Налаштування» і «Дропшиппер» (для партнерів)
Ці вкладки з’являються, коли «Тип клієнта» = «Партнер». У них задається:
- «Обліковий запис СМС», «Група СМС-шаблонів», «Обліковий запис пошти», галочки «Не відправляти смс» і «Відправити на Email»: як повідомляти покупців замовлень цього партнера.
- «Тип цін»: за яким типом ціни рахуються товари для цього партнера (використовується у взаєморозрахунках).
- «Фірма»: фірма, на яку оформлюються замовлення партнера.
- Блок «Служби доставки»: які методи доставки і облікові записи перевізників використовує партнер (кнопки «Додати» і «Видалити»).
- Вкладка «Дропшиппер», блок схеми розрахунків: хто отримує гроші за «Оплата готівкою (Накладений платіж, Готівка, Борг)» і «Безготівковий розрахунок (Картка, Безготівка, Без оплати)» («Отримуємо Ми» чи «Отримує Партнер») і хто відправляє «Товар» («Відправляємо Ми» чи «Відправляє Партнер»). Від цього залежить «Сума звірки» на вкладці «Взаєморозрахунки» (див. розділ «Каса і фінанси»).
Вкладка «Історія покупок»
Для покупця на цій вкладці видно всі куплені товари: «Дата», «Тип документу», «№ Документа», «Найменування», «Кількість», «Сума», «Валюта». Внизу показано «Сума покупок:».
Щоб відкрити замовлення або документ, клацніть правою кнопкою миші по рядку і виберіть Відкрити документ.