На боці BAS (робить адміністратор BAS)
- Опублікувати базу на вебсервері і ввімкнути стандартний інтерфейс OData з потрібними об’єктами (довідники номенклатури, контрагентів, договорів, організацій, складів, банківських рахунків і документи продажу, надходження, списання, повернення, податкових накладних).
- Створити окремого користувача BAS, від імені якого працюватиме TradeCRM, з правами на читання і запис цих об’єктів.
- Провести в BAS вручну по одному документу-зразку кожного виду (реалізацію, надходження на рахунок, податкову накладну тощо). З них TradeCRM візьме рахунки обліку та інші реквізити.
На боці TradeCRM
- У картках товарів заповнений Код товару (у BAS це артикул) і код УКТ ЗЕД. Товар без артикула або з артикулом, що повторюється, зупиняє передачу замовлення. Довідник кодів: Довідники → Коди УКТ ЗЕД.
- Для фірми-платника ПДВ у рядках замовлень проставлені ставки ПДВ.
- Для покупців-організацій у картці клієнта заповнений ЄДРПОУ.
- Безготівкові оплати прив’язані до рядків банківської виписки на панелі банківських платежів (з виписки беруться дата, номер платежу і рахунок організації).
Корисна галочка в Параметри → Замовлення → Основні: «Контроль кодів УКТ ЗЕД при зміні статусу замовлення». Вона не дасть провести замовлення з товаром без коду, і помилки не дійдуть до BAS.